2023年，本土日化原料企业整体呈现稳健发展态势，而国际原料商则面临整体业绩下滑的挑战。在原料竞争中，生物活性及功效原料成为了行业的核心焦点。与此同时，合成生物技术逐渐崭露头角，成为行业发展的新趋势。为应对这一市场变化，各大品牌企业纷纷加大原料研发的投入，以期在竞争中占据有利地位。
截至目前，相关化妆品原料企业已陆续发布了2023年的年度报告，各企业业绩呈现多元化态势，表现不一。
*本土原料企业2023年营收及研发投入情况
在国际原料市场，情况似乎更为严峻。六家日化原料巨头——禾大、科莱恩、亚什兰、巴斯夫、陶氏化学和帝斯曼-芬美意，均遭遇了业绩下滑的困境。然而，也有部分企业在这一背景下展现出了不俗的韧性。德之馨旗下香氛护理部门销售额为17.5亿欧元（约合人民币137.2亿元），有机销售额同比增长5.6%。奇华顿旗下香水美容部门销售额为33.1亿瑞士法郎（约合人民币271.3亿元），同比增长7.6%。IFF旗下日化香精香料部门销售额为23.9亿美元（约合人民币171.9亿元），在可比的基础上增长了8%。
*本土化妆品品牌企业2023年营收及研发投入情况
对比来说，国际企业如欧莱雅集团，2023年其中国大陆市场仍增长了5.4%。去年，欧莱雅集团全球研发投入达到12.89亿欧元（约合人民币100亿元），研发费用率达到3.1%，同比2022年提升了10个百分点。
中贸合规中心近期对部分本土原料和化妆品品牌企业年报进行了梳理，总结了这些企业在2023年关于原料研发及生产建设的关键信息，与各位共享。
本土原料企业
1️⃣ 华熙生物
公司旗下原料可分为3大类：医药级原料、化妆品级原料、食品级原料。
报告期内，利用六大研发平台，公司共上市 9 种生物活性物原料新产品：其中，3 款医药/医疗器械级原料，分别是 Hyature®透明质酸钠 MD II-L、Hyature®透明质酸钠 MD II-R、 Bloomcolla™ COL3-MD 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白（医疗器械级）；4 款个人护理原料产品，分别是 Hybloom™微真、Bioyouth™-EGT Pure 超纯麦角硫因、Bloomcolla™ Col Ⅲ重组Ⅲ型胶原蛋白、 Bloomsurfact™EncapCare RP 视黄醇丙酸酯脂肽纳米乳；2 款食品级原料，分别是 UltraHA®-CWS 速溶透明质酸钠和Gabarelax®-UP升级γ-氨基丁酸。
另外，微交联透明质酸粉末产品HyacrossTL200、 阳离子 HA、酶法唾液酸、多聚寡核苷酸、GABA 织物整理剂、蛹虫草发酵液、益生菌组合发酵物 等已完成试产。红景天苷、肌肽、人乳寡糖完成中试。
截止发稿前，华熙生物共有6款化妆品新原料通过药监局备案，其中4款已进入监测期。
2️⃣ 川宁生物
报告期内，公司主要研发交付的原料涉及红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、肌醇、角鲨烷、依克多因等产品，目前各个产品的产业化进度如下：其中红没药醇已成功在“绿色循环产业园项目”进行生产并已进入销售阶段，5-羟基色氨酸中试阶段已完成，已进入试生产阶段；麦角硫因已进入中试阶段；肌醇小试已完成，目前已进入中试阶段；角鲨烷、褪黑素正在小试验证；依克多因小试验证已完成。
3️⃣ 福瑞达
报告期内，公司共上市化妆品 152 个（颐莲软膜粉及瑷尔博士摇醒精华、控油精华、理想精华等）。积极拓展原料应用场景，加快透明质酸在饮料、宠物食品、计生用品等 快消产品的应用推广，以及依克多因、聚谷氨酸在农业的应用推广。口服美容产品销售起量，同比增长 3 倍。
4️⃣ 科思股份
项目建设方面，报告期内公司继续推进新型防晒剂产品的扩产项目，顺利完成了马鞍山科思年产 5000 吨防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产，阿伏苯宗（AVB）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）、乙基己基三嗪酮（EHT）的产能规模将进一步提升。同时，安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）和年产 3200 吨高端个人护理品项目建设快速推进，首批项目 12800 吨/年氨基酸表面活性剂和 3000 吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐（PO）相继建成并投入生产，年产 2600 吨高端个人护理品项目也基本完成建设。
5️⃣ 华恒生物
截至2023年，华恒生物的氨基酸产品收入规模占比高达75.59%，维生素和其他业务也分别贡献了11.23%和12.08%的收入。其中维生素同比增长574.96。2023年，公司相继开始或完成了对丁二酸、丙二醇、苹果酸、精氨酸、L-亮氨酸、肌醇等产品的产能建设，2024年预计总产能将达到27.10万吨/年，增长达324%。
6️⃣ 锦波生物
公司擅长研发并产业化原始创新的功能蛋白新材料，尤其是 A 型重组人源化胶原蛋白。报告期内，公司与欧莱雅建立战略合作，首次进入欧莱雅供应链体系，并实现向欧莱雅销售重组胶原蛋白原料，开启了公司原料进入国际知名品牌供应链的里程碑。
本土化妆品品牌企业
1️⃣ 珀莱雅
报告期内，公司杭州龙坞研发中心和上海研发中心已正式投入使用。公司持续完善从原料端到成品端所有关键环节的研发布局，包含基础研究、配方开发、理化分析、原料及产品功效评估等。持续专注皮肤肌理研究、活性物设计及功效验证，以及护肤、彩妆、洗护新品的研究和开发。
公司以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式。与浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、江南大学、北京工商大学、巴斯夫中国、亚什兰中国、帝斯曼上海、禾大中国、赢创中国、西班牙 LIPOTRUE,S.L.、深圳中科欣扬等前端研究机构及优秀原料供应商保持研发合作关系。
2023 年下半年发布中国美妆首款备案通过的专利环肽新原料（环肽-161），并将其应用于“红宝石面霜 3.0”中，进一步巩固了品牌在胜肽领域的专业性和科技力，引领行业自研成分的全新探索。
2️⃣ 贝泰妮
报告期内，公司研发的“水龙提取物”、“蜂生假丝酵母/葡萄糖/扁核木油发酵产物”以及“蜂生假丝酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油发酵产物”3 款新原料在国家药监局备案通过，获批数量居全国同行业前列。在入选全国第 37 家“天然产物国家标准样品定值实验室”的基础上，公司研发的人参皂苷 CK、乌金苷等 4 个标准样品通过专家论证进入国家标准样品研制计划，将逐步构建应用于功效性化妆品的云南特色植物原料标准样品体系。
截止发稿前，贝泰妮共有7款化妆品新原料通过药监局备案，其中1款已进入监测期。
3️⃣ 水羊股份
新原料研究体系方面，持续开展中国传统天然植物原料创新研发，如黑茶、黑参、灵芝等传统来源材料；并利用植物提取、生物发酵、合成生物学等现代生物技术进行创新开发，如药食两用真菌、黑茶多糖、植物神经酰胺、高纯度雪峰泥浆提取物矿物等原料研究。
报告期内，公司共申请专利 47 项，授权专利 67 项，包括发明专利 12 项；发表论文 10 篇，其中 8 篇 SCI；完成“黑参提取物”及“吡咯并喹啉醌二钠盐”（PQQ）两款新原料备案；参与 14 项国家、地方及团体标准制定，新发布地方标准 2 项，团体标准 1 项。
截止发稿前，水羊股份共有3款化妆品新原料通过药监局备案，其中2款已进入监测期。
4️⃣ 敷尔佳
报告期内，公司生产的β-烟酰胺单核苷酸（NMN ）完成新原料备案，备案号为国妆原备字20230044，目前处于监测期。该原料的使用目的为"抗皱剂、皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂"，可用于各类护肤类化妆品中，喷雾类产品除外。另外，乙酰姜黄酮新原料和苦参碱水杨酸新原料开发中。
截止发稿前，敷尔佳共有1款化妆品新原料通过药监局备案，已进入监测期。
写在最后
| 关于一些趋势
据海关数据统计显示，2023年我国化妆品进口额为179.4亿美元，同比下滑19.4%；化妆品出口额达65.1亿美元，同比增长16.7%。不少化妆品及原料企业的海外市场营收占比提升。不过，海外市场拓展受全球经济形势下行、汇率不稳定以及国际贸易摩擦升级等诸多因素影响。
据相关数据显示，2023年度，国货美妆品牌的市场份额也首次超越国际品牌，2023年国货美妆市场份额达到50.4%。珀莱雅首次登顶中国美妆TOP1。
未来中国化妆品原料行业将围绕绿色环保、技术创新、个性化定制、专业化厂商和全球化拓展等多个方面展开。
国内方面，国家药品监管部门不断出台新规办法，创新监管举措，推进化妆品新原料监管工作更细化、更严格、更规范、更完善，为化妆品产业高质量发展保驾护航；出口方面，出口地也对各类产品实行严格的许可或者认证及监督管理制度。若企业未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。
备注：本文中报告期内，均指该企业2023年年报中的经营期。
信息来源：文中相关企业2023年报
